El mercado toma aire

• Tras la corrección de los últimos días, los mercados muestran ciertos signos de recuperación y los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses operan al alza: el Nasdaq y el S&P 500 suben 0.3%, mientras que el Dow Jones gana 0.2% de su valor. Las acciones de Amazon cayeron tras anunciar un plan de inversión de USD 200 bn, principalmente en infraestructura y capacidad de IA para Amazon Web Services . El elevado gasto afectará los márgenes y llevó a la compañía a proyectar un ingreso operativo por debajo de las expectativas de mercado para este trimestre
• Las principales empresas tecnológicas estadounidenses proyectan que su gasto de capital alcanzará cerca de USD 650 bn en 2026, destinado principalmente a la expansión de centros de datos e infraestructura. Estas proyecciones, encabezadas por Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, han elevado las preocupaciones en torno a la disponibilidad energética, los costos y la sostenibilidad financiera de dichas inversiones
• Por otro lado, la tasa del bono del Tesoro a 10 años sube hasta 4.20%, tras caer 7 pbs. debido a su calidad de activo refugio frente a la corrección impulsada por temores y dudas sobre las valorizaciones y el ritmo de adopción de la IA. La curva del Tesoro estadounidense se mantiene cerca de su mayor empinamiento en más de cuatro años, impulsada por recortes de tasas y persistentes preocupaciones fiscales, con el spread 10-2 años en torno a 74 pbs.
• El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de referencia en 3.75%, priorizando los riesgos inflacionarios sobre los del mercado laboral en lo que fue una estrecha votación. En Europa, las bolsas operan mixtas: el IBEX sube 0.4%, el DAX 0.2% y el FTSE gana en el margen, mientras que la bolsa de Milán cae 0.4% y el CAC 0.2%
• En Asia, los mercados cerraron mixtos: el Nikkei subió 0.8%, la bolsa de Taiwán 0.5% y el Sensex 0.3%. Por otro lado, el Kospi cayó 1.4%, el Hang Seng 1.2% y la bolsa de Shanghái 0.3%
• El dólar (DXY) se deprecia en el margen, mientras que la libra esterlina se aprecia 0.3%, y el euro y el yen ganan 0.1% de su valor cada uno. Los commodities operan mixtos; el oro cae 0.2% y se ubica en USD 4,881 la onza, el petróleo WTI avanza 0.8% hasta USD 63.8 por barril y el cobre cae 0.6% y transa en USD 5.79 la libra
• En LatAm las monedas transan: BLUE ARS 1,461 / ARS 1,415 / CLP 866 / BRL 5.3 / PEN 3.4 / MXN 17.3 / COP 3,710 / UYU 38.6
• En el ámbito corporativo, 4 compañías del S&P 500 presentan hoy sus resultados del cuarto trimestre, destacando Philip Morris International. Por otro lado, 17 compañías del Eurostoxx anunciarán sus reportes, destacando Societe Generale
• EE.UU.: se espera que el indicador de expectativas de la Universidad de Michigan de febrero se ubique en 55.1 pts. (57 pts. el mes previo)
• Europa: en Alemania, la producción industrial de diciembre se desaceleró a -1.9% mensual (-0.2% esperado)
• Asia: en India, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 5.25%
• LatAm: en México, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 7.0%. Por otro lado, en Chile, se espera que la inflación de enero se desacelere a 2.8% interanual (3.5% en diciembre), mientras que en Colombia se espera que la inflación del mismo mes se acelere a 5.4% anual (5.1% mes anterior). Finalmente, en Argentina se conocerá la producción industrial de diciembre (-8.7% en noviembre)