Tregua temporal

• EE.UU. e Irán acordaron un alto al fuego de dos semanas, donde este último se comprometió a reabrir el Estrecho de Ormuz. El anuncio da tiempo para que ambas partes busquen alcanzar un acuerdo de largo plazo, con el objetivo de poner fin a un conflicto que se ha extendido por seis semanas. La noticia provocó una fuerte reacción en el mercado energético, ante la expectativa de mayor normalización del tránsito por una ruta clave para el comercio global de petróleo y gas. De esta forma, el precio del petróleo cae significativamente, con el Brent retrocediendo 14.0% hasta USD 94.0 el barril y el WTI 15.9% hasta USD 95.0 por barril
• Los mercados globales vuelven a inundarse de optimismo tras el anuncio del acuerdo temporal, con un marcado tono risk-on durante este inicio de jornada, a medida que los inversionistas internalizan una menor probabilidad de escalada en el corto plazo y una eventual normalización del tránsito por el Estrecho de Ormuz. En este contexto, los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses operan al alza: el Nasdaq sube 3.4%, el S&P 500 2.7% y el Dow Jones 2.6%
  
• Por otro lado, la tasa del bono del tesoro estadounidense a 10 años cae hasta 4.25%. El mercado ajustó rápidamente sus expectativas de política monetaria tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán, incorporando ahora un recorte de 25 pbs. por parte del Fed para este año, a diferencia del escenario previo en el que no se anticipaban cambios
• Moody’s recortó a negativa la perspectiva de Blue Owl Credit Income tras registrar solicitudes de rescate significativamente superiores a las de sus pares durante este primer trimestre. La decisión refleja las crecientes presiones en la industria de crédito privado, donde persisten las salidas de capital y aumenta la preocupación por la liquidez y las condiciones de crédito
  
• En Europa, las bolsas transan positivas: el DAX sube 5.0%, el CAC 4.6%, el IBEX 4.1%, la bolsa de Milán 4.0% y el FTSE 2.9%
  
• En Asia, los mercados cerraron positivos: el Kospi subió 6.9%, el Nikkei 5.4%, la bolsa de Taiwán 5.0%, el Sensex 4.0%, el Hang Seng 3.1% y la bolsa de Shanghái 2.7%
  
• El dólar (DXY) se deprecia 1.2%, alcanzando un mínimo de cuatro semanas, mientras que el euro se aprecia 0.9%, la libra esterlina 1.2% y el yen 0.8%. Bitcoin sube 3.8% y se ubica sobre los USD 71,500. El oro sube 2.9% y se ubica en USD 4,820 la onza, mientras que el cobre avanza 3.5% y transa en USD 5.76 la libra
• En LatAm las monedas transan: BLUE ARS 1,430 / ARS 1,375 / CLP 917 / BRL 5.2 / PEN 3.4 / MXN 17.5 / COP 3,678 / UYU 40.6
• En el ámbito corporativo, 3 compañías del S&P 500 presentan hoy sus resultados del cuarto trimestre, destacando Delta Airlines
• EE.UU.: hoy se publicará la minuta de la reunión del Fed correspondiente a marzo
• Europa: en la Zona Euro, las ventas minoristas de febrero se contrajeron 0.2% mensual (0.0% mes previo). Por otro lado, en Alemania, las órdenes de fábrica del mismo mes se expandieron 0.9% mensual (3.0% esperado y -11.1% anterior)
• Asia: en India, el Banco Central decidió mantener la tasa de referencia en 5.25%, en línea con las expectativas. Por otro lado, en Taiwan, la inflación de marzo se desaceleró a 1.2% anual (1.6% esperado)
• LatAm: en Chile, se espera que la inflación de marzo se acelere a 2.7% interanual (2.4% en febrero)