Doble foco: inflación e IA

• Hoy será una jornada clave para los mercados, con la publicación de la inflación PCE de julio, que podría entregar nuevas señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria del Fed, y los resultados del segundo trimestre de Nvidia tras el cierre, que deberán respaldar las elevadas expectativas para sostener el optimismo en torno a la IA. Los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses operan mixtos (Nasdaq -0.1%, el S&P 500 flat y Dow Jones +0.1%), mientras que la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube hasta 4.65%
• SoftBank evalúa una venta de bonos por hasta USD 20 bn para pagar parte del préstamo asociado a su inversión en OpenAI y destinar recursos a nuevos proyectos de IA, en medio de crecientes dudas sobre el riesgo crediticio y la rentabilidad de estas inversiones
• Irán y Omán avanzan en un marco transitorio para habilitar un corredor marítimo conjunto y retirar minas del Estrecho de Ormuz, mientras continúan las negociaciones para establecer una ruta permanente. A esto se suman versiones difundidas ayer sobre un nuevo acuerdo de tregua entre Irán y EE.UU., que aún no ha sido confirmado. De esta forma, el Brent cae 2.3% hasta USD 85.3 por barril, mientras que el WTI retrocede 2.5% hasta USD 80.3 por barril
• En Europa, las bolsas operan positivas, a excepción del FTSE que cae 0.1%; el CAC sube 0.5%, la bolsa de Milán y el IBEX 0.3% cada una, y el DAX 0.2%
• En Asia, los mercados cerraron positivos, a excepción del Sensex que cayó 0.2%; la bolsa de Taiwán subió 1.5%, el Kospi 1.0%, el Nikkei, la bolsa de Shanghái y el Hang Seng 0.6% respectivamente
• El dólar (DXY) se aprecia 0.1%, al igual que el yen, mientras que la libra esterlina se deprecia 0.2% y el euro 0.1%. Bitcoin retrocede 0.8% y se ubica bajo los USD 79,000. El oro cae 0.4% y se ubica en USD 4,678 la onza, mientras que el cobre retrocede 0.1% hasta USD 6.8 la libra
• En LatAm las monedas transan: BLUE ARS 1,550 / ARS 1,512 / CLP 912 / BRL 5.2 / PEN 3.3 / MXN 16.9 / COP 3,090 / UYU 40.2
•  En el ámbito corporativo, 9 compañías del S&P 500 presentan hoy sus resultados del segundo trimestre, destacando Nvidia
• EE.UU.: se espera que la inflación PCE headline de julio se desacelere a 3.6% anual (3.7% mes anterior), mientras que la inflación PCE subyacente del mismo mes se mantenga en 3.3% anual. Además, se prevé que el consumo personal de julio se desacelere a 0.1% mensual (0.3% en junio)
• Asia: en Tailandia, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 1.00%, en línea con las expectativas